Mit dieser Excel-Software analysieren und planen Sie für sich persönlich oder für ihre Mandanten den gesamten privaten und betrieblichen Einkommens-, Steuer-, Liquiditäts- und Vermögensbereich. Auf Basis der zugrunde gelegten IST- und Plandaten erstellen Sie übersichtliche Auswertungen sowie gut nachvollziehbare Szenarien und Prognosen.
Das anbieterneutrale Excel-Tool „Private Finanz- und Vermögensplanung 2024“ hilft, etwaige Versorgungslücken frühzeitig aufzudecken und durch rechtzeitige Anpassung der Anlage- und Investitionsstrategien einen sorgenfreien Ruhestand für sich selbst oder für ihre Mandanten sicherzustellen.
Die Tatsache, dass es sich um eine Excel-Vorlage handelt, ermöglicht nicht nur ein hohes Maß an Flexibilität, Transparenz und Übersichtlichkeit bei der Dateneingabe, den Berechnungen und den Auswertungen, sondern erlaubt bei Bedarf auch eine freie Anpassung bzw. Erweiterung durch den Nutzer selbst.
Damit ist diese bezahlbare Softwarelösung ideal sowohl für alle die sich selber in Eigeninitiative um ihren Vermögensaufbau kümmern oder damit Vorschläge von Externen plausibilisieren möchten, als auch für Finanzberater, Vermögensverwalter oder Steuerberater, die ihren Kunden Leistungen im Bereich „Finanzplanung“ bzw. „Ruhestandsplanung“ anbieten.
Trotz der umfassenden Planungs- und Auswertungsmöglichkeiten bleibt das Excel-Tool „Private Finanz- und Vermögensplanung“ einfach in der Handhabung und Bedienung (kostenlose Demo-Version hier) und ist somit auch von Personen nutzbar, die sich nicht tagtäglich mit Finanzfragen befassen. Wie dies gelingt, lesen Sie hier.
Eine mit unserem Excel-Tool erstellte Private Finanz- und Vermögensplanung für Sie und ihre Familie beantwortet wichtige Fragen und sagt ihnen u.a.:
Im Kern geht es immer um Entscheidungen hinsichtlich des optimalen Geld- oder Mitteleinsatzes unter Berücksichtigung bestimmter Vorgaben wie Risiko, Rentabilität, Verfügbarkeit, Anlagezeitraum, Steuerbelastung etc.
Die mit dem Fimovi Tool „Private Finanz- und Vermögensplanung“ erstellte persönliche Finanzplanung berücksichtigt nicht nur alle möglichen Vermögens- bzw. Anlageklassen (wie bspw. Immobilien, Beteiligungen, eigene Unternehmen, Wertpapiere, Kapital- und Rentenversicherungen etc.), sondern umfasst auch eine detaillierte Steuerplanung. Auf Basis der von ihnen vorgegebenen Versorgungsziele können Sie beliebige Szenarien durchrechnen und vergleichen.
Die umfangreichen Berechnungen, Auswertungen und grafischen Übersichten bieten ihnen damit eine optimale Entscheidungsgrundlage, frühzeitig geeignete Maßnahmen für eine finanzielle Unabhängigkeit bzw. für einen sorgenfreien Ruhestand umsetzen zu können.
Die Interessen der Finanzindustrie (Bankberater, Vermögensverwalter, Finanzmakler etc.) sind nicht immer die gleichen wie die eines privaten Anlegers. Aufgrund langer Laufzeiten und großer Beträge kann dies für Privatleute mit erheblichen finanziellen Nachteilen verbunden sein. Unabhängige Beratung hingegen ist mit hohen Kosten verbunden.
Eigeninitiative beim Vermögensaufbau umgeht nicht nur diese Nachteile, sondern kann auch helfen etwaige Angebote oder Vorschläge von Externen nachvollziehen bzw. validieren zu können.
Fimovi bietet dazu mit dem Excel-Tool „Private Finanz- und Vermögensplanung“ eine vollständig anbieterneutrale Software. Diese nutzt objektive mathematische Analysemethoden. Weder geben wir Anlageempfehlungen, noch beraten wir produktspezifisch. Unabhängigkeit und Neutralität sind uns wichtig.
Die IST-Datenerfassung und Planungsfortschreibung erfolgen innerhalb des Excel-Tools systematisch. Eine geführte Eingabe durch die verschiedenen Vermögensbereiche mit klar gekennzeichneten Eingabefeldern in den jeweiligen Erfassungsmasken garantiert ein einfaches Handling ohne das Vorkenntnisse erforderlich sind.
Zahlreiche Plausibilitäts- und Fehlerkontrollen verringern die Wahrscheinlichkeit von Fehleingaben und ermöglichen eine schnelle Anpassung der Daten.
Die praxisgerechte Softwarelösung generiert auf Basis aller Daten automatisch verschiedene Zusammenfassungen und Übersichten der Vermögens- und Finanzsituation (vgl. Screenshots), so dass der Anwender gut informiert eigene Entscheidungen treffen und deren Auswirkungen vergleichen kann.
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Das Tool „Private Finanz- und Vermögensplanung“ von Fimovi zeichnet sich durch sein benutzerfreundliches Handling sowie seine hohe Flexibilität aus und ist damit eine schnell erlernbare, praxisgerechte Softwarelösung auf Excel-Basis.
Für das Excel-Tool „Private Finanz- und Vermögensplanung“ gibt es eine umfassende Anleitung, die den Einstieg erleichtert und viele Fragen beantwortet. Hier können Sie das PDF-Handbuch vollständig herunterladen.
Die folgenden Screenshots vermitteln ihnen einen ersten Eindruck der Software. Klicken Sie auf ein Bild für eine Anzeige in Originalgröße.
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Erfordert mindestens Microsoft Excel für Windows ab Version 2013. Nicht kompatibel mit Excel für Mac oder anderen Tabellenkalkulationsprogrammen wie bspw. Google Sheets, Numbers für Mac oder Open Office.
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